第77章中國建材擬發行不超過20億元公司債券

（03323）發布公告，中國建材股份有限公司（以下簡稱“發行人”、“公司”或“中國建材”）公開發行總額不超過人民幣200億元（含200億元）的公司債券（以下簡稱“本次債券”）已獲得中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）“證監許可〔2023〕137號”文件同意注冊。

中國建材股份有限公司2025年麵向專業投資者公開發行科技創新公司債券（第一期）（以下簡稱“本期債券”）為本次債券的第六期發行，發行規模不超過20億元（含20億元）。本期債券擬麵向專業機構投資者公開發行並擬在上海證券交易所上市。本期債券品種一的債券簡稱為建材K11，債券代碼為242295.SH；品種二的債券簡稱為建材K12，債券代碼為242296.SH。

發行人本期債券發行規模為不超過人民幣20億元（含20億元）。每張麵值為人民幣100元，發行價格為100元/張。發行人和主承銷商將根據申購情況決定實際發行規模。

本期債券分為兩個品種，品種一期限為3年，品種二期限為5年。本期債券引入品種間回撥選擇權，回撥比例不受限製，發行人和簿記管理人將根據本期債券發行申購情況，在總發行規模內由發行人和簿記管理人協商一致，決定是否行使品種間回撥選擇權。