蘇行轉債將觸發有條件贖回 蘇州銀行大股東宣布以可轉債轉股等方式增持

藍鯨新聞1月9日訊（記者 金磊）1月8日晚間，發布關於“”可能滿足贖回條件的提示性公告。

若在未來11個交易日內有5個交易日該行股票收盤價不低於8.05元/股，將觸發“蘇行轉債”的有條件贖回條款，該行有權決定按照債券麵值加當期應計利息的價格贖回全部或部分未轉股的“蘇行轉債”。

自2024年12月12日至2025年1月8日的19個交易日中已有10個交易日的收盤價不低於“蘇行轉債”當期轉股價格6.19元/股的130%（含130%），即8.05元/股。截至去年12月末，蘇行轉債仍有超79%尚未轉股。

有業內人士分析表示，對於上市公司而言，強製贖回可以促成持債人盡快轉股，免去上市公司償還利息和本金的壓力，可優化上市公司財務結構、降低財務費用，若蘇行轉債成功觸發強贖，蘇州銀行大概率會選擇提前贖回剩餘轉債，將有助於推進蘇州銀行核心一級資本補充。

蘇州銀行於2021年4月12日通過深圳證券交易所向社會公開發行了5000萬張可轉換公司債券，每張麵值100元，發行總額50億元，期限6年，票麵利率為第一年0.20%、第二年0.40%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%。

對銀行來說，可轉債要成功轉股才能全部計入發行人的核心一級資本，但如果股價持續表現不佳，轉股難度也比較大，這也是目前存續銀行轉債發行人普遍麵臨的挑戰。

去年以來，江銀轉債、無錫轉債、蘇農轉債、張行轉債等多隻銀行轉債到期摘牌，但長期以來由於股價低迷甚至大麵積破淨而存在“轉股難”的問題，多數都未實現充分的“債轉股”。

也因此，上市銀行能觸發強贖條件實現可轉債退市的情況也並不多見，去年年底，僅有轉債觸發強贖擬提前贖回“成銀轉債”。

伴隨著蘇行轉債距離提前贖回越來越近，該行大股東也考慮用可轉債轉股的方式進行增持。

在發布公告的同日，該行大股東蘇州國際發展集團有限公司計劃從2025年1月14日起的六個月內，通過深圳證券交易所交易係統進行股份增持。

據了解，此次增持將通過集中競價交易以及購買可轉債轉股的方式實施，合計增持不少於3億元人民幣的蘇州銀行股份，本次增持股份的資金來源為其自有資金。

此時大股東發布用可轉債轉股等方式增持計劃，一方麵可以穩定股價，另一方麵，若此後成功將轉債轉股，將有利於推動蘇州銀行核心一級資本的補充，有助銀行資本結構的優化，還能實現對公司的增持，可謂一舉多得。